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生命保険
生命保険・医療保険を選ぶ際に国が用意してくれている公的な保障を把握して加入されていますか？公的な保障を知って不足部分を保険で補うというベストプロセスを経て加入いただきたいですね。
心配な点・避けたいリスクをじっくり聞かせていただきＦＰ資格を持つコンサルタントと無駄のないプランを組み立てていくベストプロセスを提供します。
- 生命保険
- 医療保険
- がん保険
- 年金保険
- 変額保険
- 外貨建保険
取り扱い保険会社
サービス内容
SERVICESERVICE- ホーム
- サービス
Planner
Office
Planner
Office
1つのご家庭を5つの分野の専門チームでサポートいたします
生命保険、自動車保険、火災保険、投資信託、住宅ローン、窓口がそれぞれで管理するのが大変という声をよく耳にします。弊社「ファイナンシャルプランナーオフィス」はワンストップ＝「1つの会社」でそれぞれの専門家がお客様をサポートしています。「1つの会社」だからこそ、情報連携も可能な事も選ばれている要因の１つです。
5つの専門分野
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損害保険
突発的な事故や災害で発生した経済的な損害を補償する保険です。事故も災害も一番大切なのは事故・災害が起きた時に寄り添う代理店担当者の存在です。商品設計はもちろん、事故・災害時の対応を安心してお任せいただけるスタッフが弊社の特徴です。
- 火災保険
- 自動車保険
- 傷害保険
- 賠償保険
- 自転車保険
- ゴルファー保険
取り扱い保険会社
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資産運用
周りが始めている「NISA」「積立NISA」。気になるけど何を選んだらいいかわからない。少額で「株」を始めたい。でも何を選んでいいかわからない。
“値上がり重視？”“配当重視？”“株主優待に興味ある”それぞれの想いや目的を整理して業界経験豊富な投資コンサルタントが最適な「始め方」をアドバイスいたします。
- 株式
- 国債
- 投資信託
- NISA
- 積立NISA
所属金融商品取引業者
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住宅ローン
変動金利？固定金利？よく吟味してそれぞれの特性を知ってご自身のライフスタイルにはどちらが合っているのか？働けなくなった時の保障はどのような種類があるのか？
これから長い期間支払っていく住宅ローンはマイホームを決めるのと同じくらいの研究が必要です。知識豊富な住宅ローンの専門家がそのお手伝いをいたします。
- ARUHI田無店
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住宅ローン専門の金融機関 
取り扱いを
開始しました
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通信料金見直し
日本は世界でトップクラスの通信料金です。
この毎月の固定費を減らすことが出来れば貯蓄・教育資金・マイホーム購入や旅行などの娯楽に回すことが出来ます。3大キャリアの回線を使ってSIMを入れ替え毎月の通信費を見直す事をMVNO事業といいます。
ショップに行くことなくSIMロック解除から番号を変えないナンバーポータビリティ取得までスマホマイスターの弊社コンサルタントが完結します。
- 格安SIM
- WiFi
人生設計のお手伝いをいたします
結婚、マイホーム、子育て、老後、計画を立てて楽しく幸せな人生を送る為には、資金運用の広い知識が必要となります。
Live to Relief（ライヴトゥリリーフ）は、豊富な経験と幅広い知識で皆様の将来計画のお手伝いを致します。
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ライフプラン
シミュレーション - 今後の収入と支出をヒアリングしてライフプランニングを作成することで、住宅ローン適正金額や、今後の貯蓄額の推移、老後の資金予測が見えてきます。
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住宅ローン相談（新規・借り換え）
- 変動金利？固定金利？頭金はいれた方がよいか？夫婦でローンを組んだほうが良いか？お客様のライフスタイルに合わせたローンの組み方をアドバイスします。
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運用相談
- まとまったお金が普通預金に眠ったままになっている。NISAやiDeCoや株式や外貨投資、お客様に適した運用投資のアドバイスをします。
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相続相談
- 払う・減らす・分ける、ファイナンシャルプランナー資格を有する当社コンサルタントが相談窓口となります。必要に応じて、弁護士・税理士・司法書士の先生と一緒にお客様の問題を解決します。
具体的に
どんな相談をすればいいの？
相談内容の多くは、”家計の見直し”です。
日々の生活の中で、節約ができる部分や、今後必要な生活費、老後に必要なお金等を計算し貯蓄額を決めます。
- 家計の見直し(お金の運用相談)
- 住宅ローンの借り換え相談
- 通信（携帯）料金の見直し
- 生命保険の見直し
- 教育資金計画
- 相続や事業継続など
弁護士
西東京法律事務所
代表 加藤 尚憲
相続を巡る数々の紛争を解決してきた弁護士が、自らの経験を基に、争いが起きやすい状況を分析し、紛争リスクの実現を避けるための秘策をわかりやすくお伝えします。
特定社会保険労務士
長谷部社会保険労務士事務所
代表 長谷部 篤
近年、増加中の労使トラブルを予防するための仕組み作りや、年金相談、セミナー・研修講師など、様々な業務で企業のサポートを行っております。
税理士
サンタックス合同会計事務所
浅川 高広
創立以来60年、豊富な経験と実績をもとに「クライアントが最初に何でも相談できる事務所」をモットーに幅広くお手伝いさせていただいております。
セミナーのご紹介
Seminar
マネーセミナー
企業様の従業員の金融リテラシー向上を目的としたマネーセミナーの依頼を承っております。
Seminar
セールススキルUPセミナー
・やる気はあるのに、相手にうまく伝わらない！
・なかなかアポイントが取れない。
・自信がなく、表情が硬くなってしまう。
など、こんな悩みありませんか？
営業力は、コツをつかめば誰でも見につける事ができます。
営業マン教育セミナーでは、ビジネスマナーからヒューマンスキル、話し方のコツなど、プロの講師がお教えします。
営業マンのスキル向上を実現したい経営者の皆様から好評いただいています。
人生が変わる究極の営業
- 発売.
- 幻冬舎
- 発行.
- 幻冬舎メディア コンサルティング
- 価格.
- 880円
「営業」に携わる全ての方々に向けた営業応援本です。
代表の笹村が今迄のたくさんの失敗から学んだ「マインド」や「習慣」「コミュニケーション術」そしてたくさんの優績な方々に教えてもらった「ノウハウ」も詰まった1冊です。
このメソッドを体得して人生を変えた3人の弊社メンバーの軌跡も掲載しています。
どのような気持ちでみなさんのご契約をお預かりしているかもご理解いただける事と思います。
是非ご一読いただけたら幸いです。